Florencja, rok 1469. Wawrzyniec, wnuk wielkiego Kosmy Medyceusza, wygrywając turniej, składa hołd narzeczonej, Klarysie Orsini. Decyzja o ślubie nie jest dla Medyceusza łatwym krokiem. Jego serce należy do Lukrecji Donati. W obliczu śmierci ojca ulega jednak i decyduje się na małżeństwo, umacniając tym samym sojusz z wpływowym rodem Rzymu.

Tymczasem możni znów spiskują przeciwko Medyceuszom, dążąc do obalenia Wawrzyńca. Girolamo Riario, siostrzeniec papieża Sykstusa IV, oraz Francesco Salviati, arcybiskup Pizy, zawiązują krwawy spisek, który okaże się szczególnie zgubny w skutkach. Nad Florencją znów zbiorą się czarne chmury – nastanie czas przemocy i zemsty, z którego ocaleje niewielu…