Dwunastoletni Lorenzo ma spędzić wojnę u ciotki w Sienie, Toskania ciągle wydaje się bowiem bezpieczna. W nowym, pełnym krętych uliczek, mieście chłopiec poznaje Franca, z którym łączy go uwielbienie dla Mussoliniego i marzenie o zwycięstwie Włoch. Kiedy jednak koledzy zaprzyjaźniają się z żydowskim chłopcem imieniem Daniele, ich oddanie dla sprawy zaczyna się kruszyć.
Tymczasem Niemcy zajmują Sienę. Lorenzo nie chce się przyglądać bezczynnie deportacji żydowskich mieszkańców, podejmuje więc decyzję, która zagrozi bezpieczeństwu całej rodziny…